私行“掐尖”战正酣 银行如何抢占财富管理制高地

私人常被业内称为“皇冠上的明珠”，随着银行业在财富管理业务上不断“跑马圈地”，针对高净值人群的财富提供私人财富管理服务、加强对富豪金主的争夺越发得到银行重视。近日，工行一份客户星级评定标准公告针对该行客户分层做出了调整优化，其中“月日均金融资产800万元”的私人银行客户享受的“最高星级礼遇”吸引了公众目光。

工行调整客户星级评定标准

根据工商银行发布的关于调整个人客户星级评定标准的通告称：该行将自2021年5月起执行新的境内个人客户星级评定标准，将在每自然月月初，根据客户在该行的上月月日均金融资产规模评定星级。星级的变动可能对客户在该行的费用优惠、增值服务等产生影响。个人客户星级从高至低分为私人银行级、七星级、六星级、五星级、四星级、三星级、二星级、准星级共8类。其中，私人银行级客户的月日均金融资产800万元（含）以上。

4月28日，工商银行工作人员对北京商报记者表示，星级是客户在该行享受优先优惠服务的依据，星级越高，享受的优惠越多，私人银行级客户可享受特色服务，包括专业客户经理、贵宾通道、排队优先与费用优惠等；可享受的增值服务包括全国就医协助、高端体检、海外医疗、全国接送机、旅游休闲沙龙、全球紧急救援、拍卖预展、艺术品定制等服务。

据了解，工行曾于2010年9月28日在官网发布《关于实施个人客户星级服务的通告》，正式实施个人客户星级服务体系。原有的星级评定标准以半年为周期进行评定。针对此次工行对个人客户星级评定标准进行优化，银行业资深观察人士苏筱芮表示，工行此次调整是对历史工作经验的总结改善，也有助于细化客户管理体系，从制度上为私行客户服务水平的提升奠定根基。

年报显示，2020年末，工行金融资产达到800万元及以上的个人客户10.2万户，比上年末增长12.8%;管理资产1.8万亿元，同比增长15.4%。

超10家银行私行业务同比双位数增长

近六成净利下滑 79家非上市银行年报凸显不良压力

在上市银行年报密集披露的同时，不少非上市银行2020年业绩经营表现也逐渐浮出水面，4月28日，北京商报记者根据公开信息梳理发现，截至目前，已有近80家非上市银行披露了2020年业绩经营数据，表现喜忧参半，有33家银行净利润实现正增长，46家银行净利润出现下滑，业绩分化显著。

随着银行业在财富管理领域重点发力，管理高净值客户财富的私人银行已成为各家银行最为看重的业务之一。在近期陆续发布的上市银行年报中，过去一年银行业私人银行业务表现可圈可点，在目前已披露年报且有可比数据的12家全国性银行中，有11家私行业务（客户数或客户资产规模(AUM)）实现了双位数的增长，其中，多家银行的私行客户数及AUM均实现双位数增长。

其中，平安银行过去一年私人银行业务增长尤为显著。截至2020年底，平安银行的私行达标客户5.73万户，同比增长30.8%；私行达标客户AUM规模1.13万亿元，较上年末增长53.8%。根据年报，平安银行依托平安集团综优势，通过多渠道触达私行客户，并打造了超过3000人的专业私人银行和财富管理前线队伍，持续搭建完善产品体系及差异化的权益体系，聚焦超高净值客户经营，以满足私行客户多样化需求。

而以管理私行客户的资产规模来看，多年来，招商银行都稳坐头把交椅，江湖地位得到巩固。截至2020年末，招商银行管理的私人银行客户总资产2.77万亿元，较上年末增长24.36%；私人银行客户99977户，较上年末增长22.41% ;户均总资产2775.27万元，较上年末增加43.61万元。截至2020年末，招行已建立了91家私人银行中心和64家财富管理中心。

交通银行近年来也在私行业务上不断发力赶超，2020年报显示，该行私人银行业务主要同业（工、农、中、建、交、招行）市场份额连续三年提升。截至2020年末，该行私人银行客户数6.11万户，较上年末增长21.67%;集团管理私人银行客户资产8338.01亿元，较上年末增长25.93%。

值得一提的是，国内银行对于私行客户的统计口径不一，设置私人银行客户门槛从600万元到1000万元不等。比如平安银行私行客户标准为客户近3月任意一月的日均资产超过600万元；招行私行客户标准为在该行月日均总资产在1000万元及以上的零售客户。

4月19日，麦肯锡发布的一份报告指出，以个人金融资产计算，中国已成为全球第二大财富管理市场、第二大在岸私人银行市场。未来5年，预计中国财富管理市场年复合增长率仍将维持在10%左右，预计2025年有望突破330万亿元人民币。

可以发现，各行在私人银行业务上激战正酣，也是在争夺财富管理领域的利益制高地。苏筱芮指出，未来私人银行的发展离不开三个关键词，数字化、专业化与个性化，深谙私行客户的基本需求，在此基础上通过专业服务为客户带来良好体验的银行将更具优势。为了更好地服务私人银行客户抢占更多市场，银行一方面应当顺应数字化转型的潮流，在获客营销、客户留存方面提升科技效率，另一方面也需要动态把握客户群体的各项需求，适时推出跟调整各项业务与产品，保持与客户的紧密沟通。