蚂蚁集团公布A+H两地上市发行价 预计11月5日港交所挂牌

 10月26日消息，阿里巴巴公告表示，蚂蚁集团今日宣布其同步启动A+H沪港两地首次公开发行。A股发行价定为每股人民币68.80元，H股发行价定为每股80.00港元。

作为A股发行中向战略投资者配售的一部分，阿里巴巴已同意认购730百万股A股股份。按发行价每股人民币68.80元计，认购事项的总对价为约人民币502亿元。认购事项受限于获得必要的监管批准及满足其他惯常先决条件。基于认购730百万股A股股份，本次发行后阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权，或31.2%的股权（若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份）。

蚂蚁集团在科创板上市投资风险特别公告显示，本次A股初始发行股份数量为1,670,706,000股，占A股和H股发行后公司总股本（A股超额配售选择权行使前且 H 股超额配售选择权行使前）的 5.50%。发行人授予中金公司A股初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权（250,605,500 股），若A股超额配售选择权全额行使，则A股发行总股数将扩大至1,921,311,500股。本次公开发行股份全部为新股，公司股东不进行公开发

售股份。本次发行将于2020年10月29日（T日）分别通过上交所交易系统和上交所网下申购电子平台实施。

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公告显示，按发行价格68.80元/股计算，A股超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为1,149.45亿元；若A股超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为1,321.86亿元。

蚂蚁集团在港交所公告表示，预期将于2020年10月27日（星期二）上午九时正开始香港公开发售。蚂蚁集团预计H股于11月5日（星期四）上午9时开始于香港联交所买卖。H股发行价为每股香港发售股份80.00港元。香港发售股份的申请人须于申请时支付H股发行价每股香港发售股份80.00港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费以及0.005%香港联交所交易费。

蚂蚁集团预期于2020年11月4日（星期三）在其网站及香港联交所网站公布国际配售踊跃程度、香港公开发售申请水平及香港发售股份分配基准。

蚂蚁集团公布首次公开发行股票并在科创板上市的战略配售结果，天猫获配金额502.24亿元；淡马锡、阿布达比投资局等多家机构均获配14.76亿元；宁德时代获配7.87亿元。战略配售结果显示，全国社保追加投资70亿元，认购超1亿股蚂蚁新股。